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吴晓波:企业如何渡过中低速发展期(中小企业发展难原因) 第1张

演讲 / 吴晓波

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上半场:遇见2023,寻找时代的定力

“当这个时代到来的时候,锐不可当,万物肆意生长,尘埃与曙光升腾。江河汇聚成川,无名山丘崛起为峰,天地一时无比开阔。”

这是来自《激荡三十年》中的一段文字。

十多年前写这本书时,一次我从华盛顿DC回上海,在三万多英尺的高空上睡觉,醒来时打开机窗,发现窗外白云翻滚,龙马奔腾,一时很感慨,于是写了这段话,后来成为了《激荡三十年》的题记。

“天地一时无比开阔。”这个时代还在吗?或者说这个时代正呈现出怎样陌生的面孔,我们该如何去面对它、应对它,然后保持我们内心的定力。这是我们今天工厂年终秀想和大家交流的一个最重要的话题。

今天是我的第九场年终秀,也是第一场工厂年终秀,首先感谢极氪汽车给我们提供了这个场地。

我现在所在的是全球量产吨位最大的压铸车间之一。

传统汽车有一个环节叫铸造,压铸是其中一个并不特别核心的业务,主要是轮毂,以及发动机上的顶盖需要压铸。2019年以后,新能源汽车整个后半身是一体压铸完成的,所以压铸成为了新能源汽车制造环节的一个核心能力。我左手边这台就是全世界正在使用的吨量最大的压铸机之一。这个车间有两台这样的压铸机,我们在这里看到中国制造智能化和制造能力的跃升。

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为什么要来工厂做一个年终秀?

对于财经作家、经济学者的我来讲,工厂是我的第二个书房。1990年刚参加工作,我的第一份职业是跑企业、看工厂,当时三个月跑了全中国的100家企业,这个项目叫“中国百家工矿企业自主权落实调查”。

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这30多年来,我去过无数工厂。今天当我走进一个工厂,大概看一眼它的生产设备线,基本知道它的前代或再前代是一个怎么样的设备状况,我看工厂的管理看板,大概就知道这家工厂学习的是日系管理、德系管理还是美系管理,以及是否有管理上的微创新。甚至在有一些工厂,我闻它的切削液的味道,我就大概能做出一些分别。

对我而言,工厂是我观察中国经济最重要的一个方式。

同时,对中国经济而言,工厂处在基本盘部分,它左边涉及到所有需求、设备供给,涉及到就业、资本有效运营、国家税收,还涉及到大规模的环境保护和制造能力。

无论是工业件还是消费品,当产成品出来以后,它需要流通,需要经受市场检验,有可能滞销,有可能畅销。

所以,只要中国的工厂还活着,中国有着全世界最先进的工厂,我们对这个国家的经济就仍然保有信心。这也是在今年这样一个特殊的年份,我们把年终秀搬到工厂的一个重要原因。【添加学习助理,领取走进标杆工厂白皮书】

2023年即将结束了,大家过得怎么样?很多人说“辛苦”,也有人说“还好”。

今年10月,我有一个朋友,《舌尖上的中国》的导演陈晓卿,他到温州去拍一部美食纪录片,我是个吃货,便与他一同前往拍摄。

到了温州,我们还去了十年前我去过的一个地方——华盖山人防商业步行街,当地很多小商贩在那里摆摊,一个档口2000元/月。

那是个很长的防空洞,有几百个摊位,有很多温州女老板,卖的东西和以前一样,保温杯、毛巾、袜子、小玩具,基本上都是温州当地县区生产的小商品。

我问那些老板娘“生意好吗”,这是她们的脸。她们说:去年疫情,认为今年生意会好一点,结果人不多,除了打折品,其他东西还是卖不掉。

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我想这样的表情呈现在很多人脸上,也可能呈现在很多中国的大小老板、企业家朋友、职场人的脸上。大家对生活充满期待,也非常努力地在工作,但对未来又带着很大的不确定性。

今年,很多人有一种微妙的无力感。我们今天这场年终秀要讨论的问题是——这个时代还在吗?那个“天地无比开阔”的时代,那个属于我们每一个人创富的时代,从无力到定力,我们应该怎么办?

晚清有一个将领叫胡林翼,他说:“世自乱而我心自治,斯为正道。”我特别喜欢这句话,练书法时写了很多遍。

它讲的是,无论世界和外部的事物多么风云变幻,无论是风动还是幡动,重要的是,只要我们的心能安定住,那么天下万事万物便都是安定的。

那我们该怎么来安定自己的心呢?对我来讲就是走企业。今年我走了57家企业,大概是全中国经济学者中每年走企业最多的,其中大部分是工业企业。

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今年我还出了一趟国,去了东南亚,去了柬埔寨、新加坡、印尼、越南和马来西亚。【添加学习助理,领取走进标杆工厂白皮书】

另外,吴晓波频道今年举办了两场论坛,一个在中国的纺织业重镇——绍兴,一场是在大湾区的广州,讨论的话题也是“制造业”。

我们用脚行走,看企业,去看现场正在发生的所有一切。我们所有的困顿来自当前的陌生和对未来的恐惧,我们所有的希望来自现场的理解和对未来的定力。

定力在哪里呢?

今年是改革开放45周年,我们需要在一个比较长的宽度中,来了解即将过去的2023年和即将到来的2024年。

这张图叫“康德拉季耶夫波动周期”,它描述的是以60年为一个跨度,一个大型经济体由一个非常羸弱的经济模型不断地上涨,然后在长波段的经济发展过程中不断成长和发展的过程。

我个人觉得,今天的中国经济正处在60年为跨度的康德拉季耶夫波动周期的第三个阶段。

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我的书《激荡三十年》,描述的就是康德拉季耶夫波动周期的第一个阶段,1978年到2008年,在这30年里,中国经济保持着平均9.8%的高速成长。

有一位诺奖得主罗纳德·科斯写过一本书叫《变革中国》,他说:“1978年中国的改革开放,是二战以后人类历史上最为成功的经济改革运动。”我们用一次掌声来怀念属于我们每一个人的激荡30年。

在这30年里,我们赶上了工业革命的末班车。1978年,中国是一个工业品极其短缺的国家。到1998年,中国在轻工业领域,吃的、穿的、用的领域,已经完全实现了产能供给,甚至出现了产能过剩。

同时,在1998年,中国赶上了互联网革命的头班车。很多朋友读过我写的《腾讯传》,中国很多PC时代的互联网公司,新浪、搜狐、网易、腾讯、百度、阿里、携程、360、京东、当当,全部诞生在1998年的二季度到1999年的四季度,他们赶上了互联网革命蓬勃发展的时期。

同时,也是在1998年,中国、亚洲经济遭遇了东亚金融危机,中央政府进行了坚决的改革,推出了消费、出口、投资的三驾马车,同时开始了大规模的城市化运动。1998年到今天,中国的进出口总额增加了506倍,中国的城市化率提高了3倍。

这就是激荡的30年。

从2008年开始,我们大概有10年时间处在康波周期的第二个阶段,我又为这10年写过一本书,我用一个名词来形容它,叫“激荡十年,水大鱼大”。

2008年中国举办奥运会,美国出现金融危机,2009年中国汽车产量超过美国,2010年中国经济总量超过日本,2011年中国在全球制造业的占比超过美国,2012年中国在全球贸易中的占比超过美国,2014年中国推出“中国制造2025”,2015年中国出现了蓬勃发展的新中产消费和“供给侧结构性改革”,2016年在杭州举办了G20峰会,中国出现了线上线下相融合的“新零售”浪潮,2018年中美贸易摩擦爆发。

我们再次用掌声感谢刚过去不久的“水大鱼大”的激荡10年,每个人的生命和生活与它有着非常大的关系。

在这个过程中,在移动互联网、智能产品、新国货、新能源汽车、出海品牌和新能源产业等领域,出现了无数多的创新企业。

也是在这一段时期,我开始重新走工厂。我大范围地重新走工厂,是从2016年开始的,我去了服装厂、钢铁厂、养牛场、银行、电网、自来水厂,还去过全世界首条全路段实现车路协同的高速公路——宜宾到成都的成宜高速。

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我们在传统产业中,看到一个“云上的中国”,看到中国将制造业领域和信息化领域里所形成的能力,聚积为产业智能化能力,并用来改造每一个传统制造产业。

2018年以后,中国经济大概率进入到康波周期的第三个阶段,这期间一个最大的变化是全球化周期发生了突变。

二战以后,人类经济当代史上最重要的经济学名词之一就是“全球化”,而中国是最近半个多世纪以来从全球化中获益最大的国家之一。

1964年时,有一个叫麦克卢汉的加拿大传播学者,提了一个名词叫“地球村”,二战结束20年了,我们不再打仗了,这个“村子”的人在干吗呢?我们通过经济竞争的方式来和平相处。

又过了十年,一个叫沃勒斯坦的美国学者写了一本书叫《现代世界体系》。他说,这个“村子”里有两拨人——有钱人和没钱人,即发达国家和欠发达国家。

那么他们两者是如何和平相处的,又是如何进行经济竞争的呢?他画了一个循环——沃勒斯坦循环。发达国家有两样东西:一是技术,二是生产能力,通过技术生产出好的产品,卖给欠发达国家。

欠发达国家有两样东西:一是人口,二是资源,把人口和资源输送给发达国家。发达国家把技术和产品输送给欠发达国家,从而形成了沃勒斯坦循环。

沃勒斯坦说,在这个循环中,一个欠发达国家很难变成发达国家。

那么中国在哪里?从以前到现在,中国的位置变了。中国45年的经济发展,最大的一个意外和奇迹是,我们打破了发达国家和非发达国家之间的沃勒斯坦循环,变成了“中国双循环”。

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我们通过市场换技术,时间换空间,从发达国家获得了很多技术能力,利用我们的劳动力成本、土地成本、税收优势和勤劳,生产了大量的商品,然后把这些商品以“Made in China”的方式卖给了发达国家。

同时,我们从欠发达国家获得了大量资源,铁矿石、水泥、森林、大豆等,用于我们的生产,又把产品卖给了欠发达国家。中国成为了发达国家和欠发达国家中间的那个中间轴。

在中国,无论是中国企业还是国际公司,都享受了中国双循环的优势。

桑塔纳汽车,很多60后和70后都很熟悉吧?四十五年前,十一届三中全会后,中国当年的第一机械工业部邀请德国大众到上海来考察,当年上海是中国轿车的第一大生产基地。

我们对大众说:能不能把你们的大众汽车到中国来生产?我在《激荡三十年》中写过这个细节,当时随团有一个德国《明镜》周刊的记者,回国以后他表示,如果大众在上海生产它的桑塔纳汽车,它将在孤岛上生产这辆汽车,因为所有的汽配能力我们完全不能满足。

但大众当年选择相信了中国,在上海的安亭开始重新建一个工厂。到1983年,当第一辆大众桑塔纳下线时,每一个零部件都是从德国进口的;到了1985年时,国产化率达到了2.7%;1990年,国产化率达到了60%;2000年,国产化率达到了93%;到2007年时,国产化率达到了98%,实现了完全的国产化替代。

而这也是中国汽车产业不断发展的过程,大众进中国时,中国一年的汽车产量44万辆,到2009年时,这个数字到了1379万辆,超过了美国。今天,中国一年的汽车产销量2700万辆,相当于美国+印度+德国+日本+韩国的总和。

如今中国的新能源汽车能走到今天,就是这一条脉络在全球化背景下成长的一个结果。

蓝狮子曾经出过一本书叫《上海1000天》,马丁·波斯特所著,他是上海大众第一任的总经理。我当年审稿时,书中有一句话我非常感慨,他说:“最幸运的是,相比其他汽车厂家,我们是最早相信中国的。”

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但到了2018年以后,我们希望它永远存在的“中国双循环”似乎有点破局了。

为什么呢?第一,中国成为了全球第二大经济体,我们跟一些发达国家的经济矛盾变得越来越激烈,出现了欧美对中国的技术脱裂;第二,中国的人均GDP突破10000美元,劳动力成本优势开始逐渐丧失,一些装配型的工厂开始离开中国市场。

同时,全球贸易发生了特别微妙的变化,这里有一个数据,在1990年代时,全球的贸易中有70%是制成品,比如服装、眼镜、电视机、汽车、冰箱、空调、洗衣机等占70%,工业中间件、工业软件服务占30%。

2018年以后,工业制成品只占到30%,工业中间件和工业相关服务、产品占到70%。

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无论是中国自身的经济发展模型和阶段,还是全球贸易格局和全球化状态,都发生了一个非常大的变化,这就是如今我们感觉中国市场非常陌生的原因。

我们正在逐渐熟悉康波周期第三阶段的新特点,如果你问我“这个波段有多长”,今天现场还来了经济学家管清友老师,直播结束后你问他,他跟我一样不知道,我们还需要非常多的努力。

但我们可以看清楚的是,在康波周期的第三阶段,跟激荡30年和“水大鱼大”的10年相比,发生了非常多我们前所未见的景象,我们现在需要用非常冷静和清醒的眼光去目睹它。

第一个景象,我们看到了产业加速整合。

我们看到每一个工厂,无论是服装厂、家具厂、饮料厂、汽车厂,正在发生的变化是,头部企业正在进行它的战略装备能力的建设。

我认为在未来相当长的时间里,中国的中小企业将面临非常大的生存压力,这是好事还是坏事?产业的极度整合对中国产业经济,我认为是一个优胜劣汰的过程。

第二件事,我们看到了消费的K型化,贵的越来越贵,便宜的越来越便宜。

网购10公斤的滚筒洗衣机,最便宜的500块钱,最贵的10万块钱,相差200倍。要命的是,500块钱的洗衣机和10万块的洗衣机居然由同一家公司生产,它的名字叫海尔。

从这台洗衣机,我们非常清晰地看到了产业加速整合,同时看到了消费的K型化。

第三件事,今天无论是AIGC、新能源、医药,还是环保领域,都在发生着令我们炫目的科技变化,正在改变我们的人生、产业,以及改变着每一个企业的生存状态。

第四件事,我认为宏观会处在一个中低速度发展的阶段。2023年即将结束,整个宏观经济学家在讨论一个问题“2024年的GDP会有多少”,整个学界在讨论“2024年,GDP5%很重要”。企业也在根据明年的GDP预判来规划第二年企业的投资和发展。

我调查了1960—2022年长达62年里,包括美国、日本、德国、法国、英国、中国在内的全球大型经济体增速超过5%的年份次数。

其中发现,美国10年、日本15年、德国7年、法国10年、英国6年、中国51年。

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我有很多特别尊敬的经济学家前辈,他们认为没有独特的中国经济,我的很多观点和他们一样,但这一点上我可能和他们不一样,我认为存在独特的中国经济增长模式,否则你很难解释为什么这个数字是51年。

我们再问“我们到底独特到哪一个地步呢”,在62年里,别国GDP增速超过5%最多的国家是15年,而咱们已经51年了。

明年会过5%,后年呢?大后年呢?5年后呢?10年后呢?

可能这一代中国的企业家朋友们、中产阶层朋友们、年轻朋友们,我们此生大概都没有经历过什么叫作“中低速的发展”。一个非常陌生的未来正呈现在我们的眼前。

今年我参加了很多活动,让我最感慨的是6月,去一家叫比音勒芬的公司,这是中国做高尔夫最好的也是最大的一家企业。

6月是这家公司创业20周年的日子,这家公司的董事长谢秉政请我参加他们的活动,那天晚上有一场很大的秀,下午我们在喝茶时,我问他:“你晚上讲什么?”

他说:“晚上讲未来十年,比音勒芬发展的规划。”我问:“你的规划是什么?”

他说:“奋斗10年,我添个零”。我马上算出每年的复合增长是25.89%,我问他:“秉政,你对未来的中国经济那么有信心吗?”

他讲了一句很慢的话,让我印象很深,他说:“不管经济好还是不好,我比音勒芬每年就要增长25.89%,我奋斗10年就要添个零。”

它去年营收30个亿,再添个零就是300个亿。这叫什么?这叫作“企业家精神”。我们无论在顺境还是在逆境,都要让自己保有活下去和成长的勇气。

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所以,GDP对我们做企业的来讲是什么呢?记得禅宗里有个故事,一个瞎子抓着一个桥,喊着“救命啊”“救命啊”。其实下面没有水,旁边的人跟他讲“放下”“放下”,放下是实地。

企业的发展永远属于企业自己的任务,经济好,我们要发展;经济不好,我们也要发展。

当然,我们不能只喊口号,要怎么发展呢?比音勒芬是要在高尔夫赛道里深耕,做中国最好的高尔夫服装。同时,它今年花了7亿多人民币收购了两个欧洲品牌,要去做高端男装,要进行多轮驱动,更重要的是,要承担社会责任。

就在这个月,甘肃地震,比音勒芬捐助了2000万的物资到甘肃去。这就是企业家要干的事情,我们要做好自己的每一件衣服,善待我们的员工,尽可能多地给国家纳税,同时我们要承担社会责任。这就是中国的可爱的企业家朋友们。

有一句话,很多同学都比较熟悉。诗人雪莱说:“冬天到了,春天还会远吗?”

过去的40多年里,每隔4年、5年,中国经济就发生一轮周期性波动,10年就有比较大的波动。每个波动发生时,我们都会用这句话来激励自己,“冬天到了,春天还会远吗?”

这句话建立在一个前提下,我们的四季是由春、夏、秋、冬构成的。我觉得在康波周期的第三个阶段,一个最大的变化是——也许冬天过后是旱季或者是雨季。

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所以我们要在周期的突变过程中思考,如何保持自己的战略定力。

接下来,我跟大家分享一下我对定力的一个看法。

定力原则一:

你之所以还“活着”,是因为你值得活着。

我今年去了一家链条厂,在浙江诸暨,一家中型企业。这家企业创办于1953年,做拖拉机链条的修理,如今有9家工厂,都是国家级的专精特新企业。

而且,这家传统企业活了70年,净利润居然超过10%,是如何做到的?

链条是最普通的工业件,最大的特点是“无所不在”。我们或许很难想象,很多链条的国产化替代,也就是最近这七八年的事情。

2017年,高精度静音链条,他们完成了国产替代;2018年,大豆油生产线的链条,完成了替代;2019年,智能开窗器的刚性链条,替代;2020年,啤酒生产线的输送线,替代;2022年,伐木机的锯木链条,以前都是德国人生产的,今天在中国市场完成了国产替代。

它活到今天,活下来的理由仅仅是它还在做链条,做了70年的链条,也仅仅是做这个无所不在的工业件,做到了细分领域的全球第一,或者中国第一,或者在国产化替代上占有一定的市场份额。

我今年还去了另一家企业叫网商银行,这家银行的行长说:吴老师,我们有一个“大山雀”的项目,每年为150万种植户提供贷款。

贷多少钱?100万、1000万?是150万种植户,每户贷5万块钱。如果你是这家银行的行长,150万用户,每个人贷5万块钱,需要多少放贷员?

照片的这个姑娘来自江西赣州,种橙子的,她要向网商银行贷5万块钱。银行派一个人员来专门放贷吗?并不是。

怎么办呢?姑娘到她的地头,拍一张照片,照片传到银行后台,这个信息就跟赣州当地政府的土地确权系统进行匹配,通过卫星遥感监测到,这块地的种植面积、有多少橙子、成熟度怎么样。然后通过光谱识别的大数据分析,进行农作物的动态考察。

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通过以上步骤来决定,到底能贷多少钱,利息是多少。

150万种植户不需要一个放贷员,在过去的3年里,这家银行的“大山雀”系统为全国超过1200个涉农的县区,约三分之一左右的中国县区的150万的种植户,人均放贷5万块钱,平均贷款周期90天。

如果在15年前,全世界任何一家银行能提供这样一套系统,它有可能获得诺贝尔经济学奖。

有一个孟加拉人叫尤努斯,他因为创办了格莱珉银行,获得了诺贝尔和平奖。

2023年的今天,中国的网商银行干了这件事,它当然不可能得诺贝尔和平奖或诺贝尔经济学奖,它只获得了一个资格,是什么资格呢?是在中国4600家银行系统里,能够活下来的资格。

所以,定力就是一直寻找那个让自己值得活下来的理由,一直、一直、一直地寻找。

定力原则二:

拥有一种让自己很“笨”的能力。

中国一直以来属于一个“唯快不败”的市场,但我觉得在康波周期第三周期,可能“笨人”会活得更久一点。

我今年完成了一本新书叫《茅台传》,还在印厂里,印厂出来在1月14日。这本书写了三年,去了20多次茅台厂,访了100多个人。写完这本书以后,很多同学问我:“茅台能学吗?”

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为了回答这个问题,我专门做了一件事,我把茅台几十年发展的六个战略和十二个方法论,提炼出来写在书中,叫作“茅台六法十二式”。

茅台六大战略中有一条叫作“笨人战略慢功夫”。

你今天喝的茅台酒是哪一年生产的?起码5年前。在过去的几十年里,这家企业坚持固态发酵,坚持以酒勾酒,坚持天然窖池,坚持产量克制。

朋友们,你的企业做酒企,坚持这四条,意味着你的成本比别人高,你的速度比别人慢,你的产量比别人低,所以你是一个“笨人”。但这家企业就是因为很“笨”,所以今天是全球排名第一的烈酒公司,它的毛利率是93.2%。

因为写这本书,我和老爷子成了好朋友。26岁时,他从南通赶到西北小镇里,工作了50年,退休的时候76岁。茅台走到今天,不是老祖宗给的,是这一代中国的匠人,季克良他们这一代人不断努力的结果。

他给我讲过一句话:“我们都是一些‘笨人’,‘笨人’就有笨人战略,一个问题我们慢慢看,慢慢想,起码都要弄上十年。”

曾国藩讲过一些类似的话,他说:“天下之至拙,能胜天下之至巧”“扎硬寨,打呆仗。”

我们今天还要怀念一位刚去世的美国人,他叫查理·芒格。我在做这个PPT的时候,他还活着,2024年1月1日,也就是过两天,是他100岁生日,但是他在11月底去世了。

芒格讲过,“做投资那么多年,我怎么能够活到今天呢”,风雨飘摇,各种经济危机,我只是因为任何投资、任何决策,“往简单处想,往认真处做”。

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所以商业没有那么复杂,商业的本质就是与人性进行博弈和进行不断的自我修炼,甘于当一个“笨人”。

我也是一个很笨的人,《茅台传》是我的第26本书,我写第一本书是遥远的1996年,那本书的名字叫作《吴晓波看世界》,印了4000册。

写完那本书后,我对着镜子里的自己说“臭小子,你啥事也干不了,也不会干,你就干一件事,从此以后每年写一本书”。

2016年,吴晓波频道上线了一个产品《每天听见吴晓波》,7月5日上线的,到今天每天5分钟,每周5天,我已经讲了1763期。今天也是《茅台传》线上首发,所以如果你购买《每天听见吴晓波》,就送一本《茅台传》。

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定力原则三:

排除噪音,做一个不甘于平庸的人。

今年看了一本书,《Noise》,噪声,作者是丹尼尔·卡尼曼,他是一个心理学家,但是获得过诺贝尔经济学奖。

在《噪声》中他讲过一句话:“哪里有判断,哪里就有噪声。”

噪声来自哪里?有些来自外部,阴天和阳光灿烂的日子,就会对你的心理产生噪声;有些来自你的内在,你的年龄不断增长,那么年龄本身就会成为你判断事物的噪声。

卡尼曼研究认为:面对充满噪声的时代,学习独立思考是唯一的行动准则。

在这里我要分享一个我今年思考了很久的问题:2023年还是一个可以创业的年代吗?

现场的各位觉得是的,举一个手给我看看?其实无论你举手或者不举手,此刻你的心里都充满了噪声。

6月,我去了一趟北京的创业大街,它在海淀图书城的旁边,是过去十年来中国创业者心中的一个圣地。创业大街就200多米,一度有30多家创投公司,每天有成千的创业者到这里来找项目、谈项目、找投资人。

我6月份去的时候,遇到了在创业大街上第一个开创业者咖啡馆的人,就是他(如图),他叫苏菂,他的咖啡馆叫车库咖啡。我上一次去是2019年,但今年去的时候,一切都不可同日而语了,我当年见过的大部分的创业机构都撤离了。

我就问苏菂,你还在干吗呢?他和我讲,吴老师,我今年还在干一件事,我还要在北京做一个创业空间。我说你疯了吧?还有人陪你创业吗?他说有的。

他带我去了一个小茶馆,拍下了这张照片——这些人那天正在跟苏菂一起讨论,要在北京再找个地方,再搞一个创业空间。当时我很感动,我说苏菂,你下一个创业空间开业的时候,我免费给你来当一次主持人。

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11月份的时候,苏菂同学的昆仑巢,这个新的创业空间,2000平米。开业那天,我真的飞过去给他当了一次主持人。现场大概来了400多人,很多的政府部门、金融机构的相关人士都来了。比如发改委中小企业局的一些干部、工信部的、商务部的,很多人都来了,也来了很多创业者。

那场活动是我今年主持过的、让我特别开心的一个现场,苏菂还跟我说,吴老师,你要不要入点股?我们昆仑巢有股份的,叫作“仙气股”,每个人10万块钱,它最大的权益是永远不能分红。

然后我就成了它的股东,我给了他10万,他就给了我这么一张证,“仙气股”,永远不能分红,苏菂同学,你的昆仑巢可千万不能破产啊(笑)。

所以,你有一千个理由让自己躺平,其实,只有一个理由让自己选择奔跑。各位说是不是?

这是我另外一个朋友,江南春。

他是最支持创业者的,我只要跟他说“江南春,有一批创业者要见你”,他都会回“行,我有时间”。当然这也是因为他的生意跟创业者有关,他最近最喜欢讲的一句话叫作“一抖一书一分众”,他希望大家搞传播的时候去找分众。

他曾讲过一句话:“在一个存量博弈的逆周期时代,创业者的新增量来自四个方面:新品引爆、场景触发、渠道助攻、优质内容的打造。”

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创业是一种病,唯有甘于平庸可以治愈。在座的“病人”们,你们都还好吗?

定力原则四:

不害怕被别人讨厌,不活在别人的期待里。

这也是我今年读的一本书,叫作《被讨厌的勇气》。【添加学习助理,领取《被讨厌的勇气》解读书文稿】

其中引用了阿德勒的一句话,他说:“我们应该常常回顾与检视自己,自己过去的经历,自己的成功,是否只是以害怕被他人讨厌而换来的。不幸只代表你活在他人的期待中,你是为他人而活。”

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有一位歌手叫作华晨宇,在做这场年终秀之前,我并不知道他,为了做这个,我专门听了一下他的歌,我发觉我以后是不会再听了,太闹了(笑)。

他是1990年出生的,2013年快乐男声全国总冠军,出道有10年。这10年对华晨宇而言并不是总是快乐的10年,他的唱法、表演形式,以及他的服装因为比较与众不同,所以有很多人很喜欢他,也有很多人很讨厌他。

今年6月份,他有一场晚会演出,他就穿成这样唱歌,然后别人就怼,怼到最后,电视台播出那个晚会的时候,居然把他的那一段全部剪掉了。11月的时候,他自己在北京鸟巢举办了一场演唱会,他把今年所有在网上怼他的话都打在了屏幕上,屏幕上有什么呢?我给大家念几句:“人家唱歌要钱,他要命”“鬼哭狼嚎,让他GUN”“这种烂人他在干嘛啊”“大声告诉我华语乐坛姓什么”。

他在这样的背景下唱了一首歌,这首歌的名字叫作《好想爱这个世界啊》,他唱道:“以这种方式存在,是因为那些旁白,那些伤害,不想离开,忽然我开始莫名期待。”

所以你,我,每一个人,生来不是让人喜欢的。我们做任何事情,想一想稻盛和夫讲的那句话,也是今年我常常问自己的一句话:“人之为人,何为正确。”

做一个让自己喜欢的人,不要成为自己年轻时候讨厌的那种人。这是我们每一个成年人,做企业的、不做企业的,我们存在于这个世界的底线之一。

定力原则五:

你的成功只欠一场失败的考验。

今年让我印象最深的一张照片大概就是这张了。(如图)

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2023年11月18日,埃隆·马斯克的“星舰”第二次升空爆炸,马斯克在火箭残骸落地的现场没心没肺地拍了这样一张照片。他说:“失败是一种选择,如果事情没有失败,那就是你的创新还不够。”

汤因比在《历史研究》中说:“对一次挑战做出了成功应战的创造性的少数人,需多长时间才能经过一种精神上的重生,使自己有资格应对下一次、再下一次的挑战?”

在康波周期的第三阶段,我们在经历了60多年时间里、51次GDP增速超过5%的时期以后,在经历了激荡30年、“激荡10年,水大鱼大”以后,我们每一家企业又该如何应对下一次、再下一次的挑战?

即将到来的2024年,是这些企业的40岁生日。我在《激荡30年》里面把1984年定义为企业元年,那一年也是中国搞城市经济体制改革的那一年,也是中国城市里的退伍军人、退休工人、基层干部、科技人员等下海创业的一年。

在1984年,中国诞生了飞乐、科龙、海尔、联想、南德、四通、喜临门、容声、德力西、正泰、健力宝、万科、荣事达、天桥百货,这些企业创造了无数个中国企业的第一。今天,此时此刻,我们在这里演讲的时候,有些已经成为了世界500强企业,有些已经消失了,甚至有的创始人已经离开了这个世界。

我们为他们的成功、为他们的失败,给予一次热烈的掌声。

我今年在绍兴做纺织行业调研的时候,还碰到了一位老朋友,我是在20多年前认识他的,叫钱金波,一个挺帅的温州人,是鞋履品牌红蜻蜓的创始人。

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他是一个鞋匠出身,1964年生人,如今60岁了。我说老钱,好多年不见,你的红蜻蜓还好吧?他回答我说,吴老师,红蜻蜓我给我儿子办了,我现在要为中国的皮鞋做一个平台。所以钱金波正在做一个鞋革智能平台,他说他要做产业大脑,要做智能工厂,要做数字产业园,要用ChatGPT来改造鞋子产业。

我从一个初中还没有毕业的、60岁的老鞋匠那里听到ChatGPT的时候,我感到一阵恍惚。你们觉得他会成功吗?希望他成功。万一失败了呢?那也没有什么,他可以自豪地对他的孙子讲,你爷爷我60岁的时候还创业呢。

定力原则六:

相信相信的力量。

相信什么呢?我觉得在2023年末、2024年初,有两件事情要相信。很难吧?明年可能还更难。有挑战吗?明年可能有更多的挑战。

第一,相信中国。

我今年去了一趟特斯拉在上海的超级工厂。这家厂是2019年建的,2019年年初的时候是第一轮中美贸易摩擦最敏感的时候,马斯克选择相信中国,他在上海花了11个月的时间建立一家超级工厂,2023年我去的时候,20000名员工,99.99%是本土职员,特斯拉的零部件国产化率是95%,供应链本土化率95%。

在过去几年里,特斯拉发展了360家中国一级供应商,其中60家成为特斯拉的全球供应商。

朋友们,这家企业是中国工厂还是美国工厂?

我离开的时候,特斯拉的员工给了我一张牌子,说吴老师,你拿着拍一张照吧。上面写着“特斯拉,中国智造”。1979年德国大众选择相信中国,它成为了过去40多年里在中国市场上获得最大成就的国际汽车品牌。

40年后,另外一个美国人,那个没心没肺的美国人,选择相信中国。我去他那家工厂,我特别羡慕,所有的生产线非常拥挤,钢花都能溅到我身上,今年能够做90万辆车,赚得盆满钵满。

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第二个相信,相信企业家和市场的力量。

在1978年10月15日的时候,《人民日报》登了这样一个稿子——《要相信农民会种地》。《人民日报》上说:“要相信农民会种地,把生产安排和经营管理的权力交给他们。”两个月后,伟大的十一届三中全会召开了。朋友们,这个细节告诉我们,中国的农村改革,中国的联产承包责任制,是从“相信农民会种地”开始的。

今天,我们要“相信企业家会办企业”。

我们要相信企业家会办企业,消费者洞察属于我们,生产属于我们,技术变革属于我们,团队管理属于我们,雇佣员工属于我们,销售产品属于我们。这个国家经济运转的每一个螺丝钉、这个工厂中的每一个零件、正在发着热气的那台全球最大吨量之一的压铸机属于我们。

所以,要相信企业家是会办企业的,给企业家的定力,我们各位其实只需要一点点的确定性、透明性和公平性。

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这是我们在上半场提供给各位的信息,我们讨论了45年来中国经济正在进入康波周期的第三个阶段,我们所有的恐惧都来自整个环境,国际环境和国内产业环境的陌生。在这样的一种周期突变下,我们要保持自己的定力,我们说:

你之所以还“活着”,是因为你值得活着;

拥有一种让自己很“笨”的能力;

要排除噪音,做一个不甘于平庸的人;

要不害怕被别人讨厌,不活在别人的期待里;

你的成功只欠一场失败的考验;

相信相信的力量,我们要相信中国,要相信企业家是会办企业的。

所以我们最大的定力是对国运的坚信,我们对中国的信心,始终来自我们对自己的信心。

02

中场:大模型的12个月

年终秀之前我对助理小毛开玩笑说,我想拍一部电影,名字叫作《定力至上》。我让他帮我做几张海报。结果这名文科生花了半个小时就做出了这些海报:

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看到这一幕,有人可能担心:我的工作没有了,我的能力被迭代了。

所以在年终秀的中场,我想和大家分享的一个主题是:在过去的12个月里,生成式人工智能到底发生了什么,跟我们每个普通人有什么关系。

整个事情的起点是2022年11月。

当时有一家硅谷的企业OpenAI,创始人叫作山姆·奥特曼,1985年出生的。11月30日,OpenAI上线了一款实验性产品——ChatGPT3.5。当时包括我在内,可能现场99.9%的人都不知道有一家叫作OpenAI的公司做了一款叫作ChatGPT3.5的产品。

但仅仅两个月后,2023年1月,ChatGPT的全球月活用户超过了1亿。在此之前,这一纪录的保持者是TikTok,用了9个月的时间。同月,OpenAI推出了ChatGPT Plus,开启了商业化运营。

那个月还发生了一件事。有人测试ChatGPT,在美国执业医师资格考试中获得了合格成绩。要知道在美国,最难考出执照的两个职业,分别是医生和律师。

ChatGPT横空出世,比尔·盖茨对此表示:“ChatGPT诞生的重要意义,不亚于PC或互联网的诞生。”英伟达CEO黄仁勋则把ChatGPT比作十多年前乔布斯推出的iPhone。“ChatGPT是人工智能的‘iPhone时刻’。”

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2月,OpenAI推出了ChatGPT的API。API指的是一个编程接口,你只要接上API接口,就能够做自己的原生应用,甚至可以搭建一个自己的大模型。

由于API的开放,中国开启了“大模型之战”。也正是在这个月,复旦大学发布中国第一个类ChatGPT模型,百度、阿里云、网易等企业相继宣布要研发类ChatGPT产品。面对AIGC的火热态势,苹果CEO库克评论道:“AIGC是不可思议的,它几乎可以影响我们所做的一切,包括我们拥有的每款产品和每项服务。”

ChatGPT上线的第四个月,中国的百度在3月16日发布了自己的大模型——文心一言。今天我在这里演讲的时候,文心一言一年的调用量已是全中国其他200多个大模型调用量的总和。所以在科技领域里,先行一天,早走一步,有多么地重要。

3月27日,百度智能云发布面向企业用户的千帆大模型平台。我甚至做了尝试:今年是我的第九场年终秀,我在千帆平台里面把之前八场年终秀的内容全部输进去,就会生成一个叫“吴晓波年终秀”的应用。然后我可以调取过去八年所有年终秀内容中的某一个数据,比如“2015年,我对中国制造业的整体描述是什么样的”,应用就会检索并作答。

之前,公司需要专门的技术开发人员;今天,我在这个平台上只需要花10分钟,就能实现无代码开发。

就在文心一言发布的前一天,OpenAI发布了千亿级参数的多模态版本——GPT4。不过更让我震惊的是,我在网上看到美国AI绘图工具Midjourney发布了第五版。

有一张由Midjourney生成的照片让我们很多人第一次见识到什么是生成式人工智能。

换言之,你不需要拥有绘图技能,只需有提问的能力,你只要在对话框里输入:两个年轻人,坐在天台上,1980年代的城区背景,旁边几张废纸,一瓶可乐等文本,Midjourney就会生成出这张照片:

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我和一位摄影师朋友说:“你帮我对对,你拍的照片和它有什么区别?”当时,唯一的BUG是手指稍长了一点。

我们终于见识到了一种新的技术,挑战或者说超出我们的能力。

然而,OpenAI的天使投资人埃隆·马斯克却联合1100多名专家发表公开信,要求所有人工智能实验室立即暂停6个月。这封公开信发表的时候,距离OpenAI发布ChatGPT3.5仅仅过了4个多月。

OpenAI是一种工具。法国解构主义哲学家斯蒂格勒,在其著作《技术与时间》中提出一个概念,叫作“技术伦理”。他认为,从钻木取火开始,人类发展的过程,是一个被工具不断迭代的过程。任何一种工具,特别是革命性技术所推动的工具变革,它除了会产生生产力的大爆发以外,也会产生新的文化和新的意识形态。

你还记得原子弹所引发的文化和意识形态的讨论吗?你还记得克隆人所引发的伦理讨论吗?无非这一次人工智能所带来的变化和克隆人、原子弹相比,它离我们每个人更近,离应用、职业、公司运营、组织变革更加贴近。所以刚刚过去的12个月,是一个正在被革命性技术改变的12个月。这一切才刚刚开始。

今年4月,人工智能科学家陆奇做了一场长演讲,我对生成式人工智能的扫盲正是从这场演讲开始的。陆奇曾经担任微软执行副总裁,微软的搜索引擎必应,他是最早的负责人。在演讲中,陆奇说:“OpenAI未来肯定比Google大,只不过大1倍、5倍还是10倍。”

也正是ChatGPT所带来的颠覆性变革,愚人节那一天,意大利政府下令封锁ChatGPT;三星电子的员工通过ChatGPT,把公司信息上传,造成了公司机密的泄露——它反映了ChatGPT的背阴面。于是,350名全球人工智能专家签署公开信,警告道:“AI可能给人类带来灭绝性的风险。”

革命性的事物总是在争议中不断前行。到了5月,华为云盘古气象大模型,提前10天预测了台风“玛娃”的未来路径;阿里云正式发布大语言模型“通义千问”,谷歌发布大语言模型PaLM2。

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这个月我还调研了两家企业。其中有一家企业在杭州,很多年来一直做服装设计师的开放平台,那个月它上线了一个AIGC产品,你只要输入你的需求,它就能够迅速设计出无数服装款式,并告诉你今年服装的流行款式是什么。

另外我还去上海参加了一家跨境电商公司的活动。很多中国公司到海外去投广告,原来怎么投的?有一个非常重要的岗位叫“投手”,他会根据数据进行不断的调控。“投手”的能力决定了广告投发的效率和效果。

而这家上海公司开发了一个人工智能产品,它通过数据模型和深度学习,可以比人投得更准确,投放的效率也更高。这是我第一次在公司层面看到人工智能的应用。

6月,ChatGPT的应用程序分别上线了微软的必应和苹果iPad;日本地方政府率先尝试ChatGPT办公;中国科学院自动化研究所发布紫东太初2.0。

我们也看到,两位美国作家起诉OpenAI,这是全球第一起ChatGPT版权侵权诉讼案。知识产权和人工智能的进步出现了一个大的错位。

这个月,吴晓波频道还发布了第一个用Midjourney生成的图文作品,叫作《我非常非常非常渴望活下去》,是黄仁勋的人物小传。以往吴晓波频道如果要做这么一篇推文,我算了一下,大概要请一个绘图师,绘图师需要一周的时间画10至12张图,我大概需要支付6000到1万元的费用,才能够做出这么一篇10万+的文章。而当使用AI工具的时候,我的一个文字编辑只需花三个小时。

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同样是这个月,凯文·凯利出了一本新书叫作《5000天后的世界》,一本特别薄的对话体的书,但书中有一句话给我留下了特别深刻的印象。凯文·凯利说:“面对AI,人类更需要提问的能力和想象力。”【添加学习助理,领取《5000天后的世界》解读文稿】

我们在座的每一位和直播间的同学,我们00后的孩子们、10后的孩子们,20后的孩子们,面向未来,我们需要的能力是什么?考试的能力或许不再重要,未来我们最需要的是会提问,同时要对这个世界要充满好奇心和保持想象力。

接着来到了7月,Facebook的母公司META发布700亿参数规模的开源大模型基座Llama2;Android版的ChatGPT在美国、印度、巴西等国家推出;京东推出了它的“言犀大模型”。

7月,我在全球文献上看到了两个产品。第一个和“作弊”有关。斯坦福大学的创业者发明了一副眼镜,然后他去参加考试,可以把圆周率背到1982位;只要花15秒,就可以滔滔不绝地说出康德和黑格尔在辩证法上的相同点和差异点。这副眼镜现在卖1万多美元。

还有一家芬兰公司开发了一个“船员机器人”。这家公司找了200个船员,捕捉他们的脸部表情和瞳孔——船员在出海的时候,发生海浪,第一个应急反应就是脸部发生变化。公司把这200个船员的脸部表情和瞳孔整合成一个大数据模型并进行深度训练,然后喂给一个机器人。当这个机器人出海的时候,它对船舶的控制能力比一个有20年经验的资深船员还要优秀。

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8月,OpenAI推出了ChatGPT Enterprise,即企业版;百度“文心一言”向公众开放服务;腾讯“混元大模型”进入应用内测;智谱华章上线首款生成式AI助手“智谱清言”。越来越多的企业卷入到这个行业。一组数据显示:超过80%的财富世界500强公司团队已经采用ChatGPT产品。

9月,阿里云的“通义千问”大模型正式向公众开放;OpenAI发布多模态功能。到这个月的时候,除了文生文以外,增加了图片对话、语音对话和语音模拟合成。

也是在9月份,百度云智大会召开,会上宣布使用千帆大模型平台的企业用户月活达到2万。一个企业级的产品,月活能够超过2万,是一个了不起的纪录,尤其是这个平台只上线了5个月。

而此时,中国的大模型超过了100个。

李彦宏讲过一句话,我特别认同。他说:“我们需要100万量级的AI原生应用,但是不需要100个大模型。”

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中国人最大的能力就是搞基建,我们把“造房子”的思维应用到了大模型上,我们不需要大量的重复建设,企业都需要搞大模型吗?我们需要的是大模型上的原生应用。

千帆提供了两个案例。有一家企业叫作中天钢铁,它基于百度智能云千帆大模型平台Agent能力,做了一个工业调度中枢。什么意思呢?很多设备都装了传感器,装了图像抓取系统。原来这些传感器和抓取系统的设备维护靠工程师,现在所有的数据通过AI就可以检测到,这套设备可能有问题,需要进行维修。

每天工厂生产结束后,需要采集大量的数据,然后通过技术员的人工分析,最后形成一份生产报告。而今天利用千帆,报告会自动生成。而且数据喂得越多,它所生成的报告的准确度就越高。

还有一家企业叫作考试宝,它的主营业务和执业考试相关,比如律师考试、税务师考试。考试宝也利用千帆干了一件事:出题目、分析答题、打分等等。这些工作原来需要人来做,有了大模型以后,就可以做到千人千面。

一家钢铁厂、一家互联网的教育企业,通过大模型,完成了自己技术能力的迭代。

10月,OpenAI推出新功能,为用户提供识图、上网、画图、数据分析等功能的一条龙服务。从2022年的11月开始,潘多拉的盒子被打开以后,这个叫作生成式人工智能的“魔鬼”一直在快速地迭代。

META推出生成式人工智能广告服务,AI文案、AI制图,自动投放。意味着什么?当平台推出这个的时候,意味着上海这家公司的技术能力需要在它的能力基础上继续迭代,否则就会被“嵌入式”地淘汰。所以在这快速变革的时代,跑得早很重要,迭代的能力同为重要。

而此时,中国的大模型已经有238个了。

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11月7日,OpenAI举办首届开发者日,推出GPT Store,并正式公布自定义GPT—GPTs,全球开发者突破200万。然后仅仅11天后,那位80后的天才创业者山姆·奥特曼被董事会罢免。48小时后,他又回到了OpenAI。

这起戏剧性的事件意味着,即使在公司内部,技术伦理前提下的创新路径,仍然存在着重大的讨论,甚至这个讨论并没有随着这场风波结束,它在未来仍然会不断拷问我们的文化、我们的组织、我们的世界观、我们的意识形态。

11月的时候,比尔·盖茨发表了一篇文章,他说:“在五年内,每个人都将拥有自己的AI私人助理,它将彻底改变我们的生活方式。”看到这句话的时候,我想,可能不需要五年。

11月22日,字节旗下的企业服务软件,也是这几年增长最快的一个办公协同软件——飞书,推出了一个产品,叫作“智能伙伴”。

“智能伙伴”的应用场景是什么呢?比如我们公司的一个员工,他可以在自己的飞书平台上生成一个智能伙伴,给它起一个名字叫“王一bó”。他每天可以叫“王一bó”去报销、安排一个会议、生成一份分析、给客户做一个报告等等。随着你和它的交互越来越深入,它会越来越了解你,慢慢地成为了你的伙伴。

我和飞书CEO交流的时候,有一句话特别愿意分享给大家,叫作“AI ready”。一个时代已经到来了,它正在改变我们每一个人的生活和工作,甚至社会角色。

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AI ready是什么?对个人来讲,我们要知道正在发生这样的变化,这也是今年年终秀我用30分钟的时间和大家分享《大模型的12个月》的初衷。

对于企业来说,怎么拥抱这个变化?

首先,整个企业的SOP需要数字化,整个企业必须已经是一个在线学习型组织,只有这样,你做好了ready,然后等待工具来和你握手,来提高生产效率。所以我觉得,对每一家企业,每一个人而言,AI ready是特别重要的事情。

一个月后,我们看到,谷歌发布了它的Gemini双子座,这个产品在“大规模多任务语言理解”测试中首次超越人类专家。同时,阿里云“通义千问”开源大模型“Qwen-72B”在全球预训练模型中排名第一。

我们看到,中国公司在大数据的能力和原生应用能力上在不断地往前跑。

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日本软银创始人孙正义曾作出预言:“AIGC(生成式人工智能)正进入广泛应用领域;AGI(通用人工智能)将在十年内成为现实,比人类聪明十倍;ASI(超级人工智能)将在二十年内实现,比人类聪明一万倍。”

如果孙正义讲的是对的,在2023年即将结束、2024年即将到来的时候,我们要问自己一个问题:生成式人工智能、通用人工智能、超级人工智能,对于我们每一个人意味着什么?它背后的技术伦理是什么?它的文化、生活方式和对意识形态的突破是什么?人类有没有可能毁于这个我们自己生出来的孩子?

所以我想用康德为自己撰写的墓志铭,来结束中场短暂的演讲。康德说:“有两样东西,我越去思考,越觉敬畏。它们便是头顶的星空和心中的道德律。”面对变革,我们要对技术、对天空的星辰保持极大的敬畏,同时我们要坚定地相信人类的道德所在。

03

预见2024:活着就是胜利

我起完这个标题以后,我们的总编就非常认真地对我说:“吴老师,是不是太悲观了?我们面向辽阔的2024,‘活着’难道不是最低的目标吗?”

我说“活着”难道不是最高的目标吗?

我觉得,在人世间,陪伴是最深情的告白,活着是最伟大的胜利。

吉姆·柯林斯在《从优秀到卓越》这本书中说:“危机不是企业的主动预谋,而卓越者却能够化危机为转型的时间窗口。”

2024年,危机与机遇并存。危机往往是考验核心竞争力的最佳时机,也是企业家实施战略转型的窗口期,面对一个不确定的2024年,我们可以模糊地抚摸下它可能出现的面孔。

我还将继续走进“标杆工厂”,2024年,如果你有兴趣和我一起走进“标杆工厂”的话,可以加一下这个二维码,欢迎各位的加入。

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工厂是中国经济真正的基本盘,只要工厂还在冒烟,机器还在运作,新的原材料源源不断地从各个车间门进来,产成品从另外一个车间门运输到全国以及全球各地,我们对中国经济的基本面就仍然能保持坚定的信心。

工厂是我们观察这个国家最重要的实验地之一,欢迎大家走进中国乃至全球最好的“标杆工厂”。

接下来,我和大家分享下,我面对2024年的八个预见。

预见一:

资产紧俏,并购流行。

我们先来看第一组数据:2003年到2023年11月M2的平均增速。

2003年,中国的广义货币供应量余额是22.12万亿元,到了2023年11月的时候增长到291.2万亿元。在过去的20年里,M2广义货币供应量的平均增速是13.75%,相当于GDP平均增速的2倍,这意味着在相当长的时间里,中国经济增长是通过持续宽松的货币政策所实现的。

我们再来看第二组数据。

在过去的两年里,中国和美国这两个全球最大的经济体在货币政策上出现了一个逆向行走的态势。2022年3月份,美国的存款利率是0%—0.25%,随后美联储连续加息11次,这也是过去这一段时间里,全球货币市场和资本市场动荡的一个重要因素。

而中国则成为美联储持续加息的一个重要的对冲者、抵抗者和协作者。中国进入了一个缓慢降息的周期:在刚刚过去的2023年,央行缓慢降息了3次。

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这是在货币政策层面。

第三组数据,我们看一下资本市场。

从2021年到2023年,中国的深市和沪市,新增上市公司数量持续递减,在即将过去的2023年,我们的上市公司数量是230多个,相比过去的三年大幅减少,特别是和2021年相比,只有它的一半。

这三个数据加在一起来看意味着什么呢?

我的观点:

第一,2024年我们可能通过降息等货币政策工具,推动CPI温和上涨。

经济学家张五常最近在香港的一次演讲中,建议我们的通货膨胀率可以达到6%左右。如果通过降息和货币增发的方式来推动经济复苏的话,意味着好资产将变得越来越稀缺。

第二,我个人认为,在2024年的中国资本市场上,新上市企业的数量不可能快速地增加。这意味着很多公司的发展和扩张,以及抵抗风险,将更有可能通过并购的方式来实现。

这是我们对2024年的第一个判断,一个宏观层面的基本性的判断。

在这样一个时期中,大、中、小企业在2024年的战略设计就变得非常关键。

大型企业将进入到“装备竞赛”的战略期,从一台压铸机开始,到好的投资标的物、好的渠道建设,好的资产并购等,都会成为大型公司竞争的核心战场。

那么中小型企业呢?

工业4.0最早于2011年提出,到现在已经是第13个年头了。中国开始产业智能化变革是在2015年。2015年,我们在山东青岛看到了第一家个性化定制的西装工厂,我们在佛山看到了第一家个性化定制的家居工厂,到今天,个性化定制已经成为了这两个行业的基本配置。

在这样的产业加剧整合、消费K型分化的变革过程中,中型企业需要重新思考自己在产业链上的存在价值,而小微企业需要摒弃成本优势,努力实现“微创新”。

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预见二:

告别刚需,拥抱改善。

2024年,一个特别大的变化可能是,我们由“全民刚需”时代进入到了“刚需-改善”时代。

什么叫作“刚需-改善”时代呢?比如衬衫。我家衣柜里已经有一打衬衫,对衬衫的刚需已经结束了,你怎么把第13件衬衫卖给我呢?

大概只有两种可能:第一,今天举办完年终秀,朋友们掌声特别热烈,我一高兴明天到百货大楼去买一件衬衫。第二,有一个人站在我面前说,工厂很冷,你下次举办工厂年终秀的时候穿我的衬衫,它是由石墨烯材料和纳米材料做的,穿上以后,你的体温可以始终保持在37度,可以少穿一件羊毛衫。听到他这样说,我真有可能会“拥抱”一下他,买一件他的衬衫。

所以,对于一个像我这样衣柜里已经有12件衬衫的中年男士来讲,能够打动我购买第13件衬衫,只有两种可能的理由:一种是它具有情绪价值,一种是它具有科技价值。

2024年中国消费市场最大的变化是需求动能的转变。宏观经济学就两件事,一件是“供给”,另外一件是“需求”。“供给”重要还是“需求”重要?需求是繁荣的原因,供给和经济的增长是需求繁荣的结果。

今天的中国市场,所有的供给都是冗余的,我们能够生产全世界所有的东西,能够以最低的成本生产自认为最好的东西。供给最大的问题是如何优化,不好的会被淘汰掉。

而在需求端,我们要发现新需求、个性化需求、改善性需求。男生还记得买第一辆轿车的场景吗?还记得买第4辆轿车是和谁一起去的吗?女生还记得买古驰、香奈儿或者爱马仕包的场景吗?还记得买第5只包的快乐吗?

当中国的新中产和高净值人群的需求进入到改善期,很多工具箱里的政策可能会失效,因为我可以今天买,也可以明天买,还能后天买,甚至可以不买。能够影响我的,第一是情绪、意愿和对未来的信心。第二是科技对我的触动。这就对所有的企业以及治理者带来了巨大的挑战,“改善”成为了需求的第一动力。

我们每年会发布《新中产白皮书》,到今天已经是第6年了。在刚刚完成的2023年版《新中产白皮书》中,我们把2023年和2022年的新中产消费状况做了比较,发现几个数据出现了两位数的增长:

第一,新中产愿意为提升幸福感买单的,从69%提升到81%;愿意为体验新生活方式买单的,从47%提升到72%;愿意为满足好奇心买单的,从21%提升到了34%。相反,为了追逐时尚而消费的比例,从3.6%降到了2.4%。

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这种变化在家居领域的消费尤为明显。中国最大的家居集合平台是红星美凯龙,它也可能是全世界最大的家居连锁平台,在全国有460家门店,新中产经常去那里购买高端家具。最近,红星美凯龙提供给我一个数据,我觉得特别重要,在这里分享给大家。

2023年6月,我专门写了一篇专栏《只有新中产才能救内需》。在那篇文章中,我建议发行一些特别国债或者出台特殊的政策,去帮助“三家”产业,帮助新中产进行家电、家居和家装的改善。

为什么这么提议呢?我们一般会在什么时候买冰箱、买空调、买洗衣机?是买了新房需要装修房子。这是刚需时代的特征。

而红星美凯龙在它的7城35店5万家庭调查之后告诉我,现在一个新中产跑到红星美凯龙,当他看那些家具、看床垫、看卫浴、看厨房用品的时候,40%是出于新房毛坯装修的需求,60%是为了翻新局改。翻新局改哪些地方呢?“金厨银卫铜阳台。”

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另外,这些红星美凯龙的消费者,60%以上都是80后和90后。当你问他们,装修房子的时候,你愿意为设计买单吗?在座的60后、70后愿意为设计买单的很少,设计还要花钱吗?那你OUT了,但孩子们愿意为设计花钱,83%的年轻群体愿意为设计服务付费。

所以红星美凯龙说,今天他们要打造最懂中国人居生活的综合服务平台。为此,红星美凯龙做了一个实验:在它的顶层做了设计师中心,把一两百个设计师放在这里,有设计庭院的、室内的、软装的、灯光的……人们愿意为生活的提案能力买单。

我们在座的所有做“三家”产品的企业家朋友们,你们在2024年以后所面对的用户60%是出于局改需求。

具体有多少人呢?全中国局改的平均数是4%,即中国4%的有住房的家庭,会有意愿改造自己的房子。以上海为例,住宅保有量880万套,880万乘以4%,就有几十万套。

2022年数据显示:中国一个城市家庭翻新局改平均消费41万元。房地产市场正在进行大规模的结构性调整,新房的开发和购买在未来充满不确定性,但相关的中国家装产业有3万亿元,家居产业有6000亿元,家电产业有8000亿元,加在一起,接近5万亿元的产业将因改善型需求得以驱动。

这是我们看到的特别大的变化,就如同你如何把一件衬衫卖给有12件衬衫的吴晓波;所有的企业都面临一个问题,即如何把产品卖给已经拥有这种产品的人。

还有一个案例:如何把集成灶卖给一个厨电齐备的家庭?

今年我去了海宁尖山工业区的一家企业,它是中国最大的也是最先进的集成灶企业之一,叫作火星人。

集成灶是中国人发明的产品。中国人特别会“集成”。火星人董事长姓黄,见到我说,吴老师,你们家有厨房吗?我说有厨房。那么你家厨房里有抽油烟机吗?有灶具吗?有蒸箱、烤箱、空气炸锅吗?我说都有。

他又问:吴老师,那你还能不能买我一台集成灶?黄董,我们家都有了,为什么要买你的集成灶呢?

他回答说:买了我的火星人%8

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